Trench Group schließt Refinanzierung erfolgreich ab: weiterer Meilenstein seit der Eigenständigkeit

Die Trench Group GmbH, ein weltweit führender Anbieter von Komponenten und Systemen für die Hochspannungsenergieübertragung, hat erfolgreich eine umfassende Refinanzierung ihrer bestehenden Fremdkapitalstruktur abgeschlossen. Das erstmalige Auftreten am Kapitalmarkt stieß bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland auf eine sehr hohe Nachfrage und war mehrfach überzeichnet.

Dieser Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein für die globale Wachstumsstrategie des Unternehmens nach dem erfolgreichen Carve-out und der Übernahme durch Triton Partners am 1. April 2024.

Die Refinanzierung umfasst ein langfristiges syndiziertes Darlehen (Term Loan B) mit einem Volumen von 380 Millionen Euro, eine revolvierende Kreditlinie von 130 Millionen Euro sowie eine Garantielinie von 75 Millionen Euro.

Das starke Interesse der Investoren führte zu einem beschleunigten Prozess. Dadurch konnte das Unternehmen die aktuellen Marktbedingungen nutzen und die Zinsmarge ohne Emissionsdisagio deutlich auf 350 Basispunkte senken.

Die Mittel werden unter anderem zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten eingesetzt. Darüber hinaus soll die neue, weiterhin konservative Finanzierungsstruktur den Wachstumskurs des Unternehmens unterstützen, insbesondere durch Investitionen in Produktionskapazitäten sowie in Forschung und Entwicklung.